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章嘉艺

企业投融资/资本运作专家

“基”不可失-银行理财经理必学的基金课

章节:共21讲

共297人已学

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第1讲:轻松投资,买什么能赚钱?

21 分钟 49 秒
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2
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第2讲:指数基金,为什么说是小白理财神器?

16 分钟 44 秒
免费试看
3
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第3讲:指数基金,如何选到长跑冠军?

10 分钟 12 秒
免费试看
4
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第4讲:指数基金,如何预测投资收益?

8 分钟 59 秒
5
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第5讲:货币基金,如何让“闲钱”收益更高?

11 分钟 54 秒
6
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第6讲:债券基金,如何获得稳健收益?

18 分钟 50 秒
7
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第7讲:可转债基金,攻守兼备的投资利器

8 分钟 18 秒
8
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第8讲:权益基金,追求高收益怎么选?

10 分钟 56 秒
9
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第9讲:权益基金,避免短期高风险怎么选?

12 分钟 56 秒
10
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第10讲:权益基金,不同投资风格的不同机会

16 分钟 7 秒
11
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第11讲:REITS基金,用小资金买大房产

8 分钟 8 秒
12
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第12讲:FOF基金,如何建立养老计划?

11 分钟 55 秒
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第13讲:QDII基金,轻松掘金海外市场

4 分钟 59 秒
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第14讲:交易手续费,如何操作更省钱?

16 分钟 36 秒
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第15讲:何时低位入场,高位退出?

17 分钟 32 秒
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第16讲:基金定投,怎么投才能收益高?

15 分钟 38 秒
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第17讲:如何在波动市场赚取收益?

14 分钟 1 秒
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第18讲:基金公告,哪些消息是利好

12 分钟 30 秒
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第19讲:配置资产,1套安稳赚钱的策略

20 分钟 53 秒
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第20讲:心理误区,如何避免钱财损失?

12 分钟 0 秒
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第21讲:复利思维,畅享财富自由人生

16 分钟 21 秒
  • 课程介绍
  • 课程大纲
  • 具体章节
https://ksb-1253359580.file.myqcloud.com/newhdp/live_cover/11859/7705ddc8591a021dbc5fca2c47b64123.png

“基”不可失-银行理财经理必学的基金课

 

课程背景

所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理,都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。

随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解,才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等,提升理财产品销售人员业务水平,帮助销售人员与客户建立信任关系,为客户提供更为合适的金融产品。

 

课程收益

价值1:充分掌握公募基金的基础知识

价值2:理解资本市场与金融产品间的逻辑关系

价值3:理解指数基金、股票型基金、固收基金等5种公募基金产品的底层逻辑

价值4:掌握规避理财风险的资产配置方法

 

课程对象

网点零售客户经理、理财经理

 

课程大纲

第1讲:轻松投资,买什么能赚钱?

 

第2讲:指数基金,为什么说是小白理财神器?

 

第3讲:指数基金,如何选到长跑冠军?

 

第4讲:指数基金,如何预测投资收益?

 

第5讲:货币基金,如何让“闲钱”收益更高?

 

第6讲:债券基金,如何获得稳健收益?

 

第7讲:可转债基金,攻守兼备的投资利器

 

第8讲:权益基金,追求高收益怎么选?

 

第9讲:权益基金,避免短期高风险怎么选?

 

第10讲:权益基金,不同投资风格的不同机会

 

第11讲:REITS基金,用小资金买大房产

 

第12讲:FOF基金,如何建立养老计划?

 

第13讲:QDII基金,轻松掘金海外市场

 

第14讲:交易手续费,如何操作更省钱?

 

第15讲:何时低位入场,高位退出?

 

第16讲:基金定投,怎么投才能收益高?

 

第17讲:如何在波动市场赚取收益?

 

第18讲:基金公告,哪些消息是利好?

 

第19讲:配置资产,1套安稳赚钱的策略

 

第20讲:心理误区,如何避免钱财损失?

 

第21讲:复利思维,畅享财富自由人生

 

 

 

 

 

 

 

 

讲师介绍

 

章嘉艺

企业IPO上市/资本运作专家

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师(CPA)协会非执业会员

特许金融分析师协会(CFA)持证人 11年资本运作/培训从业经验

曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师

 

实战经验:

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。 五年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)投资银行部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

 ◆上市:主导参与建科机械创业板上市、华夏航空(股票代码:002928)中小板上市

◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息

◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技

......

 

部分服务过的客户:

大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份...... 金融行业:工商银行、上海银行、浦发银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理...... 教育行业:上海交通大学、上海财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院...... 中小企业:建科机械、假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、铁流股份、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟......

 

 

第1讲:轻松投资,买什么能赚钱?
第2讲:指数基金,为什么说是小白理财神器?
第3讲:指数基金,如何选到长跑冠军?
第4讲:指数基金,如何预测投资收益?
第5讲:货币基金,如何让“闲钱”收益更高?
第6讲:债券基金,如何获得稳健收益?
第7讲:可转债基金,攻守兼备的投资利器
第8讲:权益基金,追求高收益怎么选?
第9讲:权益基金,避免短期高风险怎么选?
第10讲:权益基金,不同投资风格的不同机会
第11讲:REITS基金,用小资金买大房产
第12讲:FOF基金,如何建立养老计划?
第13讲:QDII基金,轻松掘金海外市场
第14讲:交易手续费,如何操作更省钱?
第15讲:何时低位入场,高位退出?
第16讲:基金定投,怎么投才能收益高?
第17讲:如何在波动市场赚取收益?
第18讲:基金公告,哪些消息是利好
第19讲:配置资产,1套安稳赚钱的策略
第20讲:心理误区,如何避免钱财损失?
第21讲:复利思维,畅享财富自由人生

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