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余佳
知名头部央企寿险机构负责人
章节:共5讲
共1058人已学
第1讲 走近税收
第2讲 了解企业的税收筹划---知己知彼
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势(上)
第3讲 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势(下)
第4讲 源于台湾首富王永庆灵魂三问,寿险避税要注意什么
课程名称
《高收入、高净值人群税收筹划的重要环节-寿险》
课程背景
随着金税四期的日益逼近,税务问题极大地影响我们的经营和财产,合理合法的节税是一门高超的艺术,运用时间腾挪的技术,配置起点低,缴费期限灵活,也受法律保护,具有绝对的安全性的税务筹划方案,可以撬动企业及个人财富的价值保全。
针对双高人群的各种税筹方式层出不穷,风险也随之不断显现。但随着“法商“的概念深入人心,寿险作为财务传承和节税避税的最重要方法之一,也发挥着越来越重要的作用。保险作为税务递延节税的最佳工具,是收入递延节税的完善搭配,也是代际传承中免税和节税的最佳组合。做好财富最大化的代际传承,我们需要从税收筹划谈起。而随着财产持有阶段的税种出台,将直接影响高净值人群财富的代际传承。
课程收益
1、 学习税收相关3个概念及含义
2、 了解基本税筹3种做法及风险
3、 提升寿险筹划4类重点方法
4、 掌握寿险筹划3大注意事项
课程对象
寿险机构负责人
寿险机构组训
双高人群
课程大纲
一、 走近税收
1、 金税四期—会呼吸的痛
2、 双高人群—是准客户更是税局监控的重点
3、法商---案例讲解财产继承及分割
二、 了解企业的税收筹划---知己知彼
1、 基本概念、必要性、前提和原则
2、 企业税筹的各个阶段及各种方式
3、 结合案例讲解税务稽查重点及各种方式的风险
三、 寿险的功能及双高人群资产配置中保险避税的优势
1、个人所得税
(1)企业年金
(2)税优健康
(3)税延养老
(4)保险赔款
2、企业所得税
(1)补充养老补充医疗
(2)特殊工种的意外险
(3) 雇主责任险等
3、房产税
4、 遗产税
四、源于台湾首富王永庆灵魂三问,寿险避税要注意什么
1、一定要指定受益人
2、突发情况及时变更受益人
3、选对保险,财产保险与人身保险不同
讲师介绍
– SOX404项目经理人
– 安徽财经大学经济学学士
– 会计师职称、税务师(CTA)
– 近30年从业经历
– 四年知名央企机构负责人
– 丰富的企业预算、财税体系、内控实施经验
– 10余年知名企业内控合规、审计经验
– 10余年知名央企财务经理
实战经验:26年从业经历+4 年央企分支机构负责人+10 年企业内控合规、审计经验+10年央企财务经理从业经历, 精通公司预算、财税和内控的每个环节及风险点,通晓监管各项法律法规,有各种财务、预算、内控实操经验。
– 核心优势:体系搭建+业财融合+全面预算+税收筹划+风险内控=复合型人才
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高收入、高净值人群税收筹划的重要环节-寿险
在线时间:
工作日上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:30
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