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陈博
财富管理专家
章节:共6讲
共903人已学
第1讲：保险金信托概述
第2讲：保险金信托应用场景：给子女备好四桶金
第3讲：保险金信托应用场景：高品质养老生活
第4讲：保险金信托应用场景：资产隔离规划
第5讲：保险金信托应用场景：婚姻财富保全规划
第6讲：保险金信托应用场景：财产继承规划
课程背景
经历多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。
保险金信托是保险与信托强强联手，具有保险与家族信托的双重优势，比较完美地解决了中产和高净值客户生前与身后对家庭财富保障与传承需求。国内的保险金信托快速发展的同时，运作模式也在不断创新迭代，现在被习惯称之为“1.0版”“2.0版”“3.0版”。
本课程目的主要是从服务中产和高净值客户的实际需要出发，以实务操作的视角，为大家提供紧贴时代最前沿的保险金信托专业内容和大额保单销售的实操经验。本课程从案例分析到流程规划，从功能优势到案例分析，全面详细的涵盖客户资产的配置建议及人生的规划安排，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。
课程收益
l 了解保险金信托业务流程及其重点和难点解析，高效解决高端客户保险金信托配置的各类异议；
l 掌握不同客群的场景化营销逻辑，以及高端客户保险金信托配置
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保险金信托促进大额保单销售
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