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张轶

财富管理专家

“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

章节:共7讲

共731人已学

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第一讲:财富保全传承与民法典的关系

23 分钟 14 秒
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第二讲:客户类型及其债务责任

8 分钟 26 秒
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3
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第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (上)

14 分钟 32 秒
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第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (下)

15 分钟 18 秒
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第四讲:财富保全原则及其工具

23 分钟 8 秒
6
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第五讲:财富传承因素与方式

17 分钟 54 秒
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第六讲:财富传承的金融工具

11 分钟 45 秒
  • 课程介绍
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“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

课程背景:

法商我们学了又学,婚姻法、继承法、商法、税法,但到了今天民法典横空出世,我们该如何掌握……有了宝贵的高端客户,也具备闻战而喜的精神,面对法律问题的契机,想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题,对于知识的“略懂”,不自信、不敢说往往错失良机,徒呼奈何。

课程围绕着家族财富是什么,财富保全需要规避哪些风险,财富传承的影响因素问题进行分析,给出了具体的策略建议和案例思考,进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。

课程收益:

针对知识技能,剖析痛点难点

回归销售本质,识别法律需求

立足法商知识,达成高满意度

基于场景营销,促成客户服务

授课对象:金融精英

授课方式课程讲授50%,案例分析50%

课程大纲:

第一堂课:财富保全传承与民法典的关系

案例:典型家庭关注和担心的问题

一、财富保全与传承

1.财富保全与传承两者的相辅相成

2.财富保全与传承担心的内容

二、民法典与财富保全传承

1.民法典是什么及其历史

2.民法典开启了私人财富保护的时代

课程收益:掌握财富保全传承的核心,认知民法典,确定两者之间的关联。

第二堂课:客户类型及其债务责任

一、民法典中对于客户的分类

图形分析:客户树形结构

二、典型客户类型对应的债务责任

1. 有限责任、无限责任及其无限连带责任

解读:有限责任公司、个体工商户、合伙企业解析

2.有限责任转化无限责任的情形

案例:疫情的债务纠纷此起彼伏

案例分析:合伙企业的债务偿还问题

课程收益:掌握“防火墙”,结合民法典、疫情加强学习。

第三堂课:民法典下的结婚离婚与财产问题

一、结婚离婚的法商思维

1.结婚形式要件与实质要件

2.离婚的类型及其民法典的修订

案例:民法典中协议离婚的“30天冷静期”

二、财富保全传承的所有权认定

三、夫妻个人财产与共同财产的法律问题

1.夫妻共同财产类型

2.婚前财产会后收益的认定

3.夫妻共同债务问题

4.共同财产的处置问题

课程收益:掌握婚姻的知识和财产归属,实现了场景化的分析。

第四堂课:财富保全原则及其工具

一、财富保全的五项原则

案例分析:合法合理等原则的灵活运用

二、财富保全的工具

1.财富传承的法律工具:夫妻财产约定公证

2.财富传承的法律工具:私人信托

案例:婚姻解除后的信托运用

3.财富传承的法律工具:人寿保险

案例:符合民法典婚姻财产保全的保单运用

课程收益:掌握财富保全的原则,具备三类工具的运用策略。

第五堂课:财富传承因素与方式

数据解读:超高净值客户的关注

一、财富传承的标的是什么

1.有形财富传承

2.无形财富传承

案例:曾国藩家书的财富传承之道

二、财富传承的方式

1.生前传承

案例:赠与的优缺点解析

2.死后传承

分析:民法典下的遗嘱的要件及优缺点解析

课程收益:厘清财富传承标的,掌握传承方法,认知赠与和遗嘱。

第六堂课:财富传承的金融工具

一、家族信托

1.家族信托发展历程

案例:高净值客户对家族信托的认知

2.家族信托运行分析

二、人寿保险

保单设计:基于传承的保单设计类型

三、保险金信托

1.保险金信托的设计原理

2.保险金信托的功能详解

四、家族办公室

案例分析:家族办公室客户认知变迁

五、财富传承工具汇总分析

比较分析:基于八个方面的功能分析

课程收益:掌握财富传承金融工具优劣,认知综合设计传承方向。

讲师介绍:张轶老师   20年金融营销管理实战经验

财富管理专家

金融标准委员会授权老师

国家理财规划师高级考评员

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读)

曾任:中国平安保险  财务人员

曾任深圳宝盈资本集团  高级合伙人

现任:加拿大国际董事研究院  副院长

持四大证书:国家高级理财规划师/中国注册理财规划师/中国金融理财师/高级财富管理师

→理财业界评审委员:新浪财经理财师/中国银行业理财师/邮储银行理财师等大赛评委

实战授课,落地辅导:

500+场金融产品管理/税收筹划/风险管理等方向的授课和辅导,参训学员近万名的金融人员。

300+场高端客户产品说明会,产说会累计签单10亿人民币,服务高端客户累计20000+人。

 

经典案例

银行总行/总公司轮训→曾为中国邮政、中国银行、农业银行、中国平安、泰康人寿等总行/总公司进行了《高端客户场景营销》《财富法律智慧》等金融课程多次轮训。

签单累计4亿曾为中国太平保险山东/四川/江苏等分公司等讲授大型产说会,合计课程场次达80多期,签单累计4亿。

单家返聘50+场→曾为中国农业银行广东省分行、福建省分行等,讲授《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程,合计课程场次达50+期。

大赛辅导返聘100+场→曾为工行、中行、邮储银行等进行《私人银行大赛》、《理财师大赛》等大赛辅导,合计课程场次达100+期,辅导过学员取得过全国前十、前三排名的好成绩。

第一讲:财富保全传承与民法典的关系
第二讲:客户类型及其债务责任
第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (上)
第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (下)
第四讲:财富保全原则及其工具
第五讲:财富传承因素与方式
第六讲:财富传承的金融工具

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“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

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