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张罗群

财富管理培训专家

家庭理财、年金制胜

章节:共7讲

共351人已学

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第一讲:商业年金营销价值与误区

22 分钟 39 秒
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第二讲:商业年金的形态、意义、功用

17 分钟 8 秒
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3
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第三讲:建立理财账户、改善家庭理财习惯

8 分钟 39 秒
4
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第四讲:有效储蓄助力家庭财富增值

8 分钟 43 秒
5
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第五讲:子女援助风险规避

20 分钟 48 秒
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第六讲:美晚生活、今生无忧

14 分钟 4 秒
7
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第七讲:原生家庭、可以安家

12 分钟 30 秒
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  • 课程大纲
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家庭理财、年金制胜

课程背景

随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。然而2020年疫情危机事件暴露出大众富裕家庭理财观念与风险管理问题,究其原因在于储蓄结构不合理、长短期理财目标资金错配、忽视家庭健康与投资安全等等,《家庭理财、年金制胜》课程。

通过环境、客户需求分析,让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点,通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念,运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均,以专业视角洞察家庭多样理财需求,提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。

课程收益

▲业绩:促进金融机构商业年金(长期险、固收类)产品营销产能提升;

▲专业:为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务,促进大额保单;

▲工具:以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。

课程风格:

● 源至实战:萃取至200位MDRT经典实务案例、重实战、实用、实效;

● 基于场景:基于业务营销场景进行案例分析与实务训练、所学即所用;

课程模块:

第一模块:商业年金营销价值与误区

1. 商业年金的营销误区

2. 商业年金FABE提炼

3. 商业年金客户经营4K分析技术

工具:

1.商业年金4K分析技术

2.商业年金FABE图

第二模块:商业年金的形态、意义、功用

1. 商业年金发展历程

2. 商业年金产品形态

3. 商业年金对家庭理财的价值

工具:商业年金产品形态图

第三模块:建立理财账户、改善家庭理财习惯

1. 移动支付正使家庭理财习惯消失

2. 心理账户与十二存单

3. 理财水库与年金账户

4. 商业年金将重构家庭理财习惯

工具:理财水库与年金工具

第四模块:有效储蓄助力家庭财富增值

1. 大众家庭的消费与财富误区

2. 年金是家庭资产

3. 有效储蓄配置技术

工具:家庭有效储蓄讲解图

第五模块:子女援助风险规避

1. 不同国家的教育设计主线

2. 子女援助风险规避

3. 关爱一生、乐享今生

工具:子女援助风险规避图

第六模块:美晚生活、今生无忧

1. 中国尴尬式的养老困局

2. 图解不同家庭社保替代率

3. 家庭品质退休管理计划

4. 乐享今生退休管理计划

工具:社保替代率讲解图

第七模块:原生家庭、可以安家

1. 中国原生家庭问题严重

2. 原生家庭问题分析

3. 年金产品有效改善原生问题

工具:原生家庭年金设计架构图

 

讲师介绍:张罗群老师  15年财富管理研究经验

财富管理培训专家

FMBA金融管理硕士

15年财富管理研究经验

CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师

全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委

原中国平安北京分公司业务督训/某大型金融咨询公司事业部总经理

ISOFP国际金融专业人士协会/CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

连续3年中国银行、邮储银行/连续6年中国平安、新华人寿特邀讲师

曾为中国平安、阳光人寿、广州农商行等搭建理财规划线上学习微课,累计点击量千万人

 

他是专业财富管理专家,多次受邀撰写理财规划书籍/文章:

►CHFP特邀编写《国家理财规划师》(统编第五版)《新金融财富管理方向》(院校教材

大众理财、搜狐财经等多家理财杂志特邀固定撰稿人,并发表《微信or抖音,理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这 4招,不用996照样管理好客户》等文章

 

他是多家金融行业长期特邀辅导师,累计学员30000人,辅导157个项目:

连续3年为中国人民银行进行辅导:其中进行CWMA国际认证财富管理、世界银行微型金融师认证等项目培训与实施,完成30余门课程研发,培养输送3000余名专业化金融人才。

 

他是各大理财规划大赛特邀评委/顾问,同时是全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委:

广州农商行“广州农商行理财规划大赛”大赛总策划师

平安人寿“中国平安理财规划大赛”大赛题库/案例评审、训练导师

北京理财规划师协会“全国十佳理财规划师大赛训练导师、微课开发导师

第一讲:商业年金营销价值与误区
第二讲:商业年金的形态、意义、功用
第三讲:建立理财账户、改善家庭理财习惯
第四讲:有效储蓄助力家庭财富增值
第五讲:子女援助风险规避
第六讲:美晚生活、今生无忧
第七讲:原生家庭、可以安家

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